Leer de markt écht begrijpen en optimaliseer je rendement.
Datacenters slurpen wereldwijd inmiddels evenveel als een land als Frankrijk.
En die vraag naar elektriciteit in deze sector zal de komende vijf jaar verdriedubbelen.
Met nu nog 80% fossiele brandstofvoorziening, groeit de roep om duurzamere energievormen.
Waterstof- en nucleaire energie zijn in een race om datacenters van elektriciteit te voorzien.
Het sentiment is gestegen naar 73.
De centrale planners blijven hun best doen om de beurs omhoog te blazen.
Met de nodige VIX-manipulatie is de NASDAQ ruim in het groen gesloten, maar is de structuur nog redelijk bearish.
Kijken of zich nog kan opmaken voor een heuse eindejaarsrally.
Het wereldwijde energieverbruik van datacenters is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen.
In 2022 werd het geschat op ongeveer 460 terawattuur (TWh), zo'n 2% van het totale wereldwijde elektriciteitsverbruik.
Artificial Intelligence en cryptocurrencies dragen zwaar bij aan die vraag.
Ter vergelijking: het huidige verbruik van 460 TWh is vergelijkbaar met het totale jaarlijkse elektriciteitsverbruik van landen zoals Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk.
En die vraag naar elektriciteit door datacenters neemt in de komende jaren exponentieel toe.
Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt 2.760 kWh elektriciteit per jaar.
Met een zo'n energieslurpende sector die in de komende vijf jaar verdriedubbelt, zijn nieuwe/duurzame vormen van energievoorziening cruciaal.
Voorlopig wordt 80% van de elektriciteit nog opgewekt door fossiele brandstoffen.
Dat kan, moet en wordt anders!
De vraag naar elektriciteit neemt dus significant toe.
En de autoriteiten duwen duurzame vormen van energievoorziening naar voren.
Dit samenspel zorgt voor een versnelde adoptie van groene energie voor datacenters.
Het is een race tussen waterstof en nucleair.
Bedrijven die bezig zijn met nucleaire energie hebben deze ontwikkeling al gespot en spelen daar op in.
NuScale Power (SMR) ontwikkelt (relatief) kleine energiecentrales die draaien op kernenergie - ze focussen expliciet op datacenters.
Hier kan je meer lezen over datacenters en kernenergie.
Inmiddels ruiken bedrijven in andere sectoren ook aan deze kans - waterstofbedrijven mengen zich in de race.
Bloom Energy positioneert zich als voorziener van waterstof-'fuel cell'-energie voor datacenters.
In het artikel van 13 november, vlak na het presenteren van de kwartaalcijfers, noemen ze hun technologie specifiek als oplossing voor datacenters.
De koers is sindsdien ruim verdubbeld en uitgebroken uit een neerwaartse wigpatroon.
Voor een entry zou ik echter pas mikken op $14-16, maar dit kan een teken aan de wand zijn voor momentum richting waterstofaandelen.
Kleine rakkers als Fuel Cell Energy en Ballard Power System hebben nog een lange weg tot winst maar hebben een veel gezondere balans.
Plug Power is eveneens redelijk groot, maar kampt met ook verliezen en een schuld.
Het Noorse Nel Asa is het gezondst met ruim $2 miljard cash op de bank en dicht bij winstgevendheid.
Hoewel de waterstofrevolutie onder Trump wat vertraging op zal lopen, is de uiteindelijke adoptie niet te stoppen.
Dit kan een mooi moment zijn om daar nog goedkoop van te profiteren, nu de kansen nog tegen de sector zijn gekeerd.
In deze video legt de CEO van Boom Energy kort uit hoe het bedrijf klaar is om aan de datacenter-vraag te voldoen.
